یک متخصص جنگ هسته‌ای از مأموریت جمع‌آوری اطلاعات درباره ارتباطات و تکنیک‌های جنگ الکترونیک شوروی در اقیانوس منجمد شمالی بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که به آپارتمانش دستبرد زده شده و به طرز مرموزی دوباره دکوراسیون شده است.

این فیلم بر اساس رویدادهای واقعی دادگاه حلقه جاسوسی پورتلند در بریتانیا ساخته شده است. یک کارمند ناراضی نیروی دریایی به یک مرکز تحقیقاتی سری منتقل می‌شود و متعاقباً توسط سازمان اطلاعات چکسلواکی برای تهیه اسرار نظامی، تحت فشار قرار گرفته یا به او پول پرداخت می‌شود. او منشی‌ای را که به محرمانه‌ترین اسناد دسترسی دارد اغوا می‌کند و آن‌ها از ثمره خیانت خود لذت می‌برند تا اینکه مقامات بریتانیایی شروع به نزدیک شدن به آن‌ها می‌کنند.

یک کشتی دزدان دریایی که در سال ۱۵۸۸ در کنار ناوگان آرمادای اسپانیا می‌جنگید، دچار آسیب می‌شود و باید برای تعمیرات در دهکده‌ای در سواحل بریتانیا پهلو بگیرد. دهکده کوچک و منزوی است و اسپانیایی‌ها روستاییان را متقاعد می‌کنند که ناوگان انگلیسی شکست خورده و آن‌ها، یعنی اسپانیایی‌ها، اکنون اربابان جدیدشان هستند. این امر منجر به همکاری ناخواسته و از روی ناچاری روستاییان می‌شود، اما شایعات و ناآرامی‌ها شروع به گسترش می‌کنند و به زودی دزدان دریایی اسپانیایی خود را با یک شورش بزرگ روبرو می‌بینند.